FAQ
Häufig gestellte Fragen
Bei der Beratungs AG möchten wir sicherstellen, dass Sie alle Informationen haben, die Sie benötigen, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Hier finden Sie Antworten auf einige der häufigsten Fragen, die uns unsere Kunden stellen. Wenn Sie weitere Fragen haben oder spezifische Informationen benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Wie kann ich einen Beratungstermin vereinbaren?
Sie können einen Beratungstermin telefonisch, per E-Mail oder über unser Online-Kontaktformular vereinbaren. Wir melden uns so schnell wie möglich bei Ihnen, um einen passenden Termin zu finden.
Welche Unterlagen benötige ich für die erste Beratung?
Für die erste Beratung sollten Sie alle relevanten finanziellen Unterlagen mitbringen, einschließlich Ihrer Einkommensnachweise, aktuellen Kontoauszüge, Versicherungsdokumente und Informationen zu bestehenden Investitionen.
Wie lange dauert eine typische Finanzberatungssitzung?
Eine typische Sitzung dauert etwa 60 bis 90 Minuten, je nach Komplexität Ihrer finanziellen Situation und den Themen, die besprochen werden.
Bieten Sie auch Online-Beratung an?
Ja, wir bieten sowohl persönliche als auch Online-Beratung an. Unsere digitale Plattform ermöglicht es Ihnen, bequem von zu Hause aus eine Beratung in Anspruch zu nehmen.
Wie viel kostet eine Finanzberatung bei Ihnen?
Die Kosten für unsere Finanzberatung variieren je nach dem gewählten Preispaket und den spezifischen Dienstleistungen, die Sie benötigen. Detaillierte Informationen zu unseren Preisen finden Sie in unserer Preispakete-Sektion.
Sind meine Daten bei Ihnen sicher?
Ja, der Schutz Ihrer persönlichen und finanziellen Daten hat für uns höchste Priorität. Wir verwenden modernste Sicherheitsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass Ihre Daten stets geschützt sind.
Wie oft sollte ich meine Finanzstrategie überprüfen lassen?
Wir empfehlen, Ihre Finanzstrategie mindestens einmal im Jahr überprüfen zu lassen. Bei größeren Lebensereignissen wie Heirat, Geburt eines Kindes oder Ruhestand ist eine zusätzliche Überprüfung ratsam.
Kann ich meine Finanzberatung jederzeit kündigen?
Ja, Sie können Ihre Finanzberatung jederzeit kündigen. Bitte kontaktieren Sie uns, um die Kündigung zu besprechen und eventuelle Details zu klären.